昭和年間，巫山神巫世家，丟失十年的孤女被找回。自小被人間平凡人家養大的巫歌為了在神巫世家中站穩腳跟，拼死修煉，讓自己在同齡人中脫穎而出。八年後，為了成人禮，她決定去遙遠的瓊海森林捉拿旱魃。在妖魔滋生的森林中，巫歌救下了一位少女青兮。相處間，巫歌漸漸發現，這位少女是瓊海森林失蹤的妖王，她的真實性別竟然是——男子。正值求偶期的青兮，遇到了自己心儀的雌性，恨不得把一顆心挖出來送給巫歌。但是巫歌只覺得他胡攪蠻纏，對他非常厭惡……